Cómo leer la pantalla principal de Fina

La pestaña Inicio de Fina concentra la información más útil para entender, de un vistazo, qué está haciendo Fina, qué te queda por revisar y dónde tienes que entrar para actuar.

En esta pantalla verás 3 bloques principales:

• Indicadores clave de rendimiento
• Tareas pendientes
• Actividad reciente

Además, en la parte superior puede aparecer un aviso relacionado con el correo electrónico.

1. Revisa primero los avisos de arriba

Antes de interpretar los números, fíjate si aparece una alerta amarilla:

• Configura el correo electrónico: todavía no hay una cuenta conectada, así que Fina no puede empezar a recolectar automáticamente facturas y albaranes desde el email.
• Revisa tus cuentas de correo: hay una o más cuentas inactivas y tendrás que reconectarlas para reanudar la recolección automática.

En ambos casos, el botón Configurar te lleva a Fina > Configuración > Correo electrónico.

2. Cómo leer los KPIs

La sección Indicadores clave de rendimiento resume la actividad de los últimos 30 días. Cada tarjeta incluye un botón Ver para abrir el módulo relacionado.

Documentos recolectados

Este KPI cuenta los documentos que Fina ha recogido automáticamente desde el correo electrónico. Incluye:

• Facturas
• Albaranes
• Tickets

Importante:

• No incluye documentos subidos manualmente.
• No incluye documentos enviados por WhatsApp.

Por eso, si has subido documentos a mano y este número no sube, es normal.

Debajo del número verás el desglose por tipo de documento. Si todavía no hay correo conectado, Fina mostrará el mensaje Correo sin conectar todavía. Si sí hay conexión pero no han entrado documentos nuevos, verás Sin facturas nuevas.

Documentos conciliados

Este KPI muestra los documentos que Fina ha conciliado automáticamente.

Aquí hay un matiz importante:

• El número grande cuenta documentos conciliados.
• El texto inferior indica cuántas facturas están listas para pagar.

Es decir: la tarjeta no habla solo de facturas, sino del total de documentos conciliados; la línea inferior te ayuda a identificar cuántas de esas conciliaciones ya dejan una factura lista para el siguiente paso.

Incidencias detectadas

Este KPI resume las incidencias detectadas por Fina en ese periodo.

Importante:

• El número grande suma las incidencias abiertas y resueltas.
• El texto inferior te dice cuántas de ellas ya están resueltas.

Así que, si ves un total alto, no significa necesariamente que todo siga pendiente. Parte de ese total puede estar ya solucionado.

Conciliaciones bancarias

Este KPI muestra los movimientos bancarios que ya han sido conciliados con facturas.

Debajo del número verás si hay conciliaciones con discrepancias. Si no hay ninguna conciliación bancaria en ese periodo, Fina mostrará Sin conciliaciones bancarias.

3. Qué significan las tareas pendientes

La sección Tareas pendientes no muestra todo lo pendiente en haddock, sino las acciones donde tu revisión puede desbloquear el trabajo de Fina rápidamente.

Correos pendientes de enviar a proveedor

Este contador no es el total de incidencias abiertas.

Aquí Fina cuenta solo las incidencias en las que:

• ya ha preparado una sugerencia de email, y
• esa sugerencia sigue pendiente de tu revisión o validación.

Si entras desde Ver incidencias, llegarás al listado filtrado para revisar esos casos.

Facturas sin discrepancias pendientes de conciliar

Este contador tampoco representa todas las conciliaciones pendientes.

Aquí solo aparecen las facturas que Fina ya considera conciliables sin discrepancias, pero que todavía están pendientes de aceptación o conciliación final.

Si entras desde Ver conciliaciones, llegarás al listado de conciliaciones pendientes para resolver esos casos.

Cuando una tarjeta marca 0

Si no hay nada pendiente en una de las tarjetas:

• el icono cambia a un check verde,
• desaparece el botón de acción,
• y eso significa que en ese punto no necesitas hacer nada.

4. Cómo leer la actividad reciente

La sección Actividad reciente es el historial operativo de Fina. Está agrupada por día, por ejemplo:

• Hoy
• Ayer
• una fecha concreta si la actividad es más antigua

Aquí puedes ver notificaciones como estas:

• documentos recolectados correctamente,
• documentos rechazados y sus motivos,
• documentos que faltan para completar una conciliación,
• discrepancias detectadas,
• conciliaciones completadas,
• albaranes pendientes de factura,
• incidencias que Fina ha resuelto.

Cada tarjeta incluye contexto y una acción según el caso. Los botones pueden ser, por ejemplo:

• Ver detalle
• Resolver problema
• Ver documentos
• Ver motivos
• Ver incidencia

Según la notificación, Fina puede llevarte al módulo correcto o abrirte un detalle adicional para revisar la información.

Si tienes muchas notificaciones, puedes cargar más desde esta misma sección.

5. Qué significa si no ves actividad

Si todavía no hay notificaciones, verás un estado de bienvenida en lugar del historial.

Eso no siempre significa que haya un problema. Normalmente significa una de estas dos cosas:

• todavía no ha entrado actividad reciente de Fina, o
• aún falta completar la configuración inicial.

Si además falta conectar el correo o activar la recolección de documentos, aparecerá el botón Trabajar con Fina para llevarte a la configuración.

6. Cómo usar esta pantalla en tu día a día

Una forma simple de leer esta pantalla es seguir este orden:

1. Mira si hay un aviso amarillo arriba.
2. Revisa Tareas pendientes para resolver lo que puede desbloquear trabajo ahora.
3. Usa los KPIs para entender el volumen de actividad de los últimos 30 días.
4. Baja a Actividad reciente para ver el detalle y entrar en el punto exacto que necesita revisión.

Si usas la home así, Fina deja de ser solo un resumen y se convierte en tu panel de seguimiento diario.

Actualizado el: 06/03/2026