Qué hace cada ajuste de Fina
Si entras en Fina > Configuración, verás que no todos los switches hacen lo mismo ni trabajan solos. Algunos activan la entrada de trabajo, otros actúan sobre conciliaciones ya analizadas y otros dependen de tener el correo o el banco conectado.
Vista rápida
- Recolectar facturas de los emails: activa la recogida automática de documentos desde el correo conectado.
- Analizar y sugerir conciliaciones: pone a Fina a revisar facturas y albaranes para dejar conciliaciones sugeridas.
- Conciliar automáticamente facturas sin discrepancias: acepta sola las conciliaciones que salen limpias.
- Generar incidencias de las conciliaciones con discrepancias: abre incidencias cuando detecta un problema real.
- Contactar automáticamente al proveedor: envía el primer correo de la incidencia si tiene los datos necesarios para hacerlo sola.
- Analizar y sugerir conciliaciones bancarias: activa la ayuda bancaria de Fina; según el caso, puede dejar una propuesta para revisar o vincular automáticamente movimientos muy claros.
1. Recolectar facturas de los emails
Qué hace
- Activa la recogida automática de documentos de compra desde las cuentas de correo conectadas.
- Es el switch que hace que Fina empiece a buscar documentación en el email sin depender de reenvíos manuales.
Cuándo conviene activarlo
- Si tus proveedores te envían facturas, albaranes o tickets por correo.
- Si quieres que la entrada de documentos sea más automática.
Qué debes tener en cuenta
- Si no hay una cuenta de correo conectada y activa, este ajuste no recogerá nada.
- La cuenta de correo se comparte a nivel de grupo, pero el switch se activa o desactiva por restaurante.
- La dirección física del local debe estar bien revisada para que Fina pueda identificar mejor a qué restaurante pertenece cada documento.
2. Analizar y sugerir conciliaciones
Qué hace
- Fina analiza facturas y albaranes para dejarte conciliaciones sugeridas.
- Este es el switch base del bloque de conciliación.
Cuándo conviene activarlo
- Si quieres que Fina te deje trabajo ya filtrado y revises solo lo importante.
Qué debes tener en cuenta
- Si este switch está apagado, los ajustes de conciliación automática e incidencias pierden gran parte de su efecto, porque Fina deja de generar nuevas conciliaciones sobre las que trabajar.
3. Conciliar automáticamente facturas sin discrepancias
Qué hace
- Si Fina concluye que una conciliación está correcta y sin discrepancias, la acepta automáticamente.
- No auto-concilia los casos con diferencias ni los casos en los que faltan documentos.
Cuándo conviene activarlo
- Si quieres ahorrar tiempo en los casos claros y reservar la revisión manual para las excepciones.
Qué debes tener en cuenta
- Para que tenga efecto de forma continuada, normalmente también necesitas tener activado Analizar y sugerir conciliaciones.
- Este switch no sustituye la revisión de los casos dudosos; solo acelera los que salen limpios.
4. Generar incidencias de las conciliaciones con discrepancias
Qué hace
- Fina crea incidencias automáticamente cuando encuentra discrepancias desfavorables o falta de documentos en una conciliación.
- Si la diferencia está justificada o te favorece, puede no abrir incidencia.
Cuándo conviene activarlo
- Si quieres que los problemas detectados en conciliación pasen solos al flujo de seguimiento con proveedor.
Qué debes tener en cuenta
- Este switch trabaja sobre el resultado de la conciliación, así que en la práctica depende de que Fina también esté analizando conciliaciones.
5. Contactar automáticamente al proveedor
Qué hace
- Cuando ya existe una incidencia de conciliación, Fina intenta enviar el primer correo al proveedor sin pedirte aprobación previa.
- Si no puede enviarlo sola, deja una sugerencia o borrador para que lo revises.
Cuándo conviene activarlo
- Si quieres acelerar reclamaciones por documentos faltantes o discrepancias sin tener que preparar a mano el primer email.
Qué debes tener en cuenta
- Este switch no crea incidencias por sí solo; actúa cuando ya existe una incidencia.
- Para enviar automáticamente, Fina necesita una sola cuenta de correo conectada en el grupo.
- La incidencia debe estar asociada a un proveedor con un email válido.
- Si el proveedor tiene varios contactos con email, uno de ellos debe estar marcado como contacto principal para compras.
- Si no se cumplen esas condiciones, Fina no envía el correo y deja una propuesta para revisión manual.
6. Analizar y sugerir conciliaciones bancarias
Qué hace
- Activa la ayuda de Fina en conciliación bancaria para analizar movimientos y facturas.
- La funcionalidad aparece actualmente como beta.
- Según el caso, Fina puede dejar una propuesta pendiente de revisión y, si la coincidencia es de confianza alta, también puede vincular automáticamente el movimiento con la factura.
Cuándo conviene activarlo
- Si ya tienes cuentas bancarias conectadas y quieres acelerar el punteo entre banco y facturas.
Qué debes tener en cuenta
- Si no hay cuentas bancarias conectadas o vinculadas al restaurante, este ajuste no tendrá efecto práctico.
- Seguirás viendo casos para revisión cuando la coincidencia no sea lo bastante clara como para automatizarla.
Resumen práctico
Si quieres una forma sencilla de empezar:
- Activa Recolectar facturas de los emails para que entren documentos.
- Activa Analizar y sugerir conciliaciones para que Fina empiece a trabajar sobre facturas y albaranes.
- Añade Conciliar automáticamente facturas sin discrepancias si solo quieres revisar excepciones.
- Añade Generar incidencias de las conciliaciones con discrepancias y Contactar automáticamente al proveedor si también quieres automatizar el seguimiento con proveedores.
- Activa Analizar y sugerir conciliaciones bancarias cuando ya estés usando cuentas bancarias conectadas.
Actualizado el: 06/03/2026
¡Gracias!